Plötzlich letzten Sommer ist Sebastian am Strand eines spanischen Dorfs umgekommen. Der Dandy war mit seiner Cousine Catharine dort, sie „knüpfte Kontakte“ für ihn, sodass er mit jungen Männern in der Umkleidekabine verschwinden konnte. Nun ist seine Mutter Mrs. Venable allein, pflegt Sebastians tropischen Garten, der voll fleischfressender Pflanzen und hitziger Erinnerung ist. Jenseits ihrer zwingenden Liebe und Projektion darf es kein abweichendes Gedenken an Sebastian geben. Sie lädt einen Gehirnchirurgen ein; er soll der ewig plappernden Catharine die homosexuelle Wahrheit über ihren Sohn aus dem Kopf schneiden. Der Doktor aber versetzt sie in Trance und die Geschichte von Sebastians Tod offenbart, dass „der Schatten fast so hell leuchtet wie das Licht.“